Die Bewohner des Planeten Tenara sind hundertprozentige Pazifisten - und somit leichte Beute für die weniger friedlich gesonnenen M'Dok. Starfleet entsendet zum Schutz des Planeten das Raumschiff Zenturio. Doch Captain Seianus wird bald in ein mörderisches Gefecht gegen einen Kreuzer der räuberischen Katzenwesen verwickelt.
Die Enterprise eilt ihm zu Hilfe.
Da die Tenaraner militärische Hilfe ablehnen, installieren die Crews der beiden Raumschiffe ein Satelliten-Überwachungssystem. Aber den M'Dok gelingt es, das elektronische Netz zu überlisten. Trotz des blutigen Überfalls setzt Captain Jean-Luc Picard weiterhin auf Verhandlungen.
Sein Kollege Seianus von der Zenturio propagiert eine härtere Gangart: Er sucht die Auseinandersetzung im Kampf. Als Captain Picard jedoch entdecken muß, daß Seianus die Gesellschaft Tenaras umzukrempeln versucht, sieht er die Prinzipien der Föderation verraten. Ein Machtkampf zwischen zwei hochverdienten Starfleet-Captains entbrennt…
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